新年房貸“提前還貸潮”登上熱搜，消費貸成了“香餑餑”，怎么回事？

近日，第一財經(jīng)記者走訪發(fā)現(xiàn)，“開門紅”期間，不少銀行消費貸利率下調(diào)，營銷力度加大，多行推出消費貸利率優(yōu)惠活動，有股份行年化利率最低一度觸及3.2%新低，“3字頭”漸成趨勢，但不同銀行之間差異較大。而另一邊，部分貸款中介也瞄準居民緩解房貸壓力、消費需求回暖等契機，加大了消費貸攬客力度，有工作人員表示優(yōu)質(zhì)客戶最低利率可至3%。

“（去年）由于個人住房按揭貸款表現(xiàn)疲軟，部分銀行開始發(fā)力消費貸的增長，2022年取得了較好成效，預(yù)計今年將繼續(xù)保持增長。”廣發(fā)證券銀行業(yè)分析師倪軍在研報中指出。記者也從部分銀行的機構(gòu)調(diào)研記錄中了解到，息差壓力下，加大零售貸款投放成為不少銀行的布局方向，提高消費貸、經(jīng)營貸占比是重要戰(zhàn)略。

消費貸利率“卷”起來了

“3.2%的沒有了，現(xiàn)在最低可以做到3.6%，但是需要通過客戶經(jīng)理申請。”近日，記者就招商銀行消費貸產(chǎn)品——閃電貸咨詢時，有該行北京某支行工作人員表示，該行曾在春節(jié)前推出利率優(yōu)惠活動，其中限額活動最低可至3.2%，但在春節(jié)前已經(jīng)結(jié)束。

去年12月，招商銀行啟動閃電貸8周年慶活動，年利率最低可至6.6折，活動時間為2023年1月4日至1月31日。此后2月1日，招商銀行又將8周年活動福利“續(xù)航”，分別針對建額、提款推出7折利率折扣券、抽獎等活動，活動延續(xù)至2月28日。

官方資料顯示，閃電貸是招行針對個人、小微企業(yè)發(fā)放的線上信用貸，無需抵押和擔(dān)保，期限在3個月～60個月共計6種可選，申請成功后以現(xiàn)金形式發(fā)放至招行Ⅰ類借記卡，一般授信額度不超過20萬元。

據(jù)招商銀行北京地區(qū)客戶經(jīng)理介紹，當(dāng)前客戶申請閃電貸有兩種優(yōu)惠活動，一種是使用平臺優(yōu)惠券享受利率折扣，另一種是通過客戶經(jīng)理申請降低利率，后者以系統(tǒng)審核確定的利率為基準，最高可再降原利率的3.5%，降后最低可至3.6%。根據(jù)招商銀行客服人員介紹，此前申請閃電貸的客戶有利率確定在3%～4%，也有資質(zhì)較差的客戶利率定在10%以上。

“開門紅”期間推出優(yōu)惠活動已是銀行業(yè)傳統(tǒng)，但在利率下行背景下，各行打出的“利率戰(zhàn)”已將消費貸利率水平推至新低，“3字頭”漸成趨勢。除招商銀行外，還有不少銀行在春節(jié)前后上線了消費貸福利活動，國有大行消費貸產(chǎn)品利率多數(shù)已經(jīng)降至4%以下。

以農(nóng)業(yè)銀行北京地區(qū)為例，據(jù)當(dāng)?shù)啬持泄ぷ魅藛T介紹，該行消費貸（信用貸）產(chǎn)品——網(wǎng)捷貸最低利率自今年1月1日起降低20個基點至3.65%，時間截止至3月31日，但額度有限先到先得。此外，工商銀行工銀融e借近期推出的活動顯示，在3月31日前辦理貸款可享1年期3.7%～3.9%年利率優(yōu)惠（根據(jù)客戶情況評定），1年期以上為4.18%。

不過，部分地方銀行依然維持著4%以上的消費貸利率。有蘇州銀行信貸經(jīng)理表示，該行消費貸利率仍在4%～5%之間，而且要求借款人名下沒有營業(yè)執(zhí)照，以此嚴格區(qū)別于經(jīng)營類貸款。不過該信貸經(jīng)理也表示，事業(yè)單位職員或者公務(wù)員的信用貸款利率一直更低一些，相比普通上班族借消費貸也更有優(yōu)勢。北京銀行客服人員也表示，該行線上消費貸產(chǎn)品京e貸利率仍維持在4.15%～4.18%之間，近期沒有優(yōu)惠活動，線下產(chǎn)品則要具體咨詢網(wǎng)點。

相比銀行官方推出的活動，不少貸款中介給出的條件更為“誘人”。“現(xiàn)在最低可到3.18%。”一位自稱某行渠道經(jīng)理的中介人士表示，目前通過其辦理該行消費貸，利率可低于線上。另有多名中介人士表示，若北京當(dāng)?shù)卦吕U納公積金在1000元以上，可進一步享受貸款折扣，消費貸最低可做到3%～3.5%。

不過有業(yè)內(nèi)人士提示，對待貸款中介提供的優(yōu)惠渠道要謹慎，尤其在銀行經(jīng)營性貸款與個人住房按揭貸款利率差加劇的背景下，新一輪“提前還貸潮”掀起，貸款中介多數(shù)希望借此攬客賺取傭金。當(dāng)記者問及消費貸資金能否用于償還房貸時，多位中介人士表示可以幫忙解決，規(guī)避銀行貸后追蹤及監(jiān)管風(fēng)險。此前，有客戶咨詢用利率更低的經(jīng)營貸置換房貸時，中介也給出類似說法，有中介提到“過橋資金”、利用“殼公司”等。

不過，監(jiān)管部門早已明令禁止資金違規(guī)流入樓市，銀保監(jiān)會在最新修訂的四大信貸管理制度中明確強調(diào)，個人經(jīng)營貸挪用于房地產(chǎn)，借款人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2月2日，深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會發(fā)布鄭重提示，針對當(dāng)?shù)貍€別“金融貸款中介”協(xié)助客戶獲得享受國家減息政策的經(jīng)營性貸款后，引導(dǎo)所貸資金違規(guī)流向房地產(chǎn)領(lǐng)域，明確指出該行為不僅違反了國家相關(guān)金融信貸政策，還嚴重違背國家“房住不炒”的定位與原則。

消費貸“地位”有望提升

消費貸利率“打折”營銷，有利率下行趨勢的影響，也與監(jiān)管導(dǎo)向有關(guān)。去年8月的國務(wù)院常務(wù)會議曾指出，要發(fā)揮貸款市場報價利率指導(dǎo)作用，支持信貸有效需求回升，推動降低企業(yè)綜合融資成本和個人消費信貸成本。1月28日，國常會再次強調(diào)，要組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復(fù)，合理增加消費信貸。

加上去年信貸需求整體較弱，息差壓力下銀行面臨信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，通過下調(diào)消費貸利率搶占“開門紅”市場成為一致選擇。倪軍認為，去年個人住房按揭貸款表現(xiàn)疲軟，部分銀行開始發(fā)力消費貸的增長，個別銀行消費貸款需求自2022年10月以來已有逐步改善。2023年，預(yù)計個人住房按揭貸款投放逐步恢復(fù)，非按揭消費貸、經(jīng)營貸將持續(xù)發(fā)力。

央行數(shù)據(jù)顯示，2022年末，住戶經(jīng)營性貸款增速繼續(xù)回升，住戶消費貸款增速回落。具體來看，截至2022年末，消費性貸款（不含個人住房貸款）余額17.25萬億元，同比增長4.1%，增速比三季度末低1.3個百分點，比上年末低5.4個百分點；全年增加6755億元，同比少增7646億元。

部分銀行的機構(gòu)調(diào)研記錄顯示，去年年末以來，股市、樓市、債市的波動變化讓居民存款定期化加劇，息差壓力進一步增加。對于接下來的資產(chǎn)端策略，部分銀行明確要增加零售布局，尤其要提升消費貸和經(jīng)營貸比重。以青島銀行為例，該行在去年12月一次機構(gòu)調(diào)研中提到，在資金運用方面，該行將適度提高個人貸款尤其是消費貸、經(jīng)營貸的占比，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，提升貸款生息水平。

蘇州銀行在去年12月一次機構(gòu)調(diào)研記錄中也提及，該行正結(jié)合外部市場環(huán)境和同業(yè)競爭現(xiàn)狀，積極探索消費貸客戶下沉和差異化定價策略，在夯實原有優(yōu)質(zhì)客群（公務(wù)員、事業(yè)單位員工）的基礎(chǔ)上，聚焦普通企業(yè)員工，特別是與該行有公司業(yè)務(wù)合作的單位員工、第三代省社保卡客戶以及江蘇省內(nèi)的新市民群體，通過制定消費貸款差異化的產(chǎn)品策略，滿足不同層次客戶多方位的消費金融信貸需求。

銀行爭奪戰(zhàn)的背后，是消費貸“量”和“質(zhì)”的雙重提升預(yù)期。華泰證券銀行業(yè)分析師沈娟表示，在2020年和2022年兩波疫情的擾動下，消費貸增長明顯承壓，預(yù)計在疫情政策優(yōu)化后，隨著居民收入的提升和社會消費場景的恢復(fù)，居民消費貸款增速也有望快速回升。而隨著居民就業(yè)與收入快速恢復(fù)至2019年的常態(tài)水平可期，消費類貸款的資產(chǎn)質(zhì)量或?qū)⒌玫捷^大程度改善，信用成本有望下行。

浙商證券銀行業(yè)分析師梁鳳潔、邱冠華結(jié)合英國、美國、日本、新加坡四國防疫政策演變與疫后零售業(yè)務(wù)變化指出，疫后復(fù)蘇對銀行零售業(yè)務(wù)利好更為明顯，其中消費貸款、個人經(jīng)營性貸款將迎來需求與風(fēng)險的雙重改善。在此背景下，沈娟認為，消費貸占比較高和布局消金牌照的優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行將更有優(yōu)勢。