近期，監(jiān)管部門針對長期大額消費需求釋放出重要信號——“將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限”。此消息一出，迅速在市場上引發(fā)廣泛關(guān)注。在此形勢下，已有多家銀行對消費貸款產(chǎn)品的最高額度和產(chǎn)品利率作出調(diào)整。

《中國經(jīng)營報》記者觀察發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前消費貸款市場利率水平顯著下降，已普遍降至3%，部分銀行更是針對信用優(yōu)質(zhì)客戶，將利率下調(diào)至“2字頭”。與此同時，市場上頻現(xiàn)百萬元級別的大額消費貸款產(chǎn)品，在滿足特定限定條件下，某些產(chǎn)品額度最高可達200萬元。

隨著后續(xù)消費貸款政策的逐步調(diào)整與落地，銀行將在風(fēng)控能力、客戶關(guān)系維護、新客戶拓展以及運營成本管理等多個維度面臨新的挑戰(zhàn)。

大額貸款設(shè)限

近期，多家區(qū)域銀行升級消費貸款產(chǎn)品。公開信息顯示，四川瀘州農(nóng)商行對個人消費貸款升級后，額度最高可達200萬元，年化利率低至2.8%。瀘州農(nóng)商行的消費貸產(chǎn)品信息顯示：“在2025年3月1日至2025年3月31日期間，用于電子產(chǎn)品、住房裝修、家電家具耐用品等商品線下的消費貸款，財政部門按照年利率1.5%、單筆不超過3000元給予居民一年期一次性貼息補貼，補貼后利率低至1.3%。”北京農(nóng)商行的消費貸款產(chǎn)品通過使用優(yōu)惠券方式也可以實現(xiàn)最低利率2.68%，在線下辦理可申請超過20萬元額度的消費貸款。

但目前市場上多家銀行的大額消費貸款產(chǎn)品都設(shè)置了限定條件，如客群資質(zhì)、銀行流水等，并要求超過20萬元額度的貸款在線下辦理。

例如，四川內(nèi)江農(nóng)商行最高200萬元的高額度消費貸款產(chǎn)品要求有抵押物，該行營業(yè)部人士告訴記者：“線上信用貸款放款額度在30萬元以內(nèi)，申請更高額度需線下辦理，200萬元的額度則需要房產(chǎn)抵押。”

瀘州農(nóng)商行營業(yè)部人士告訴記者：“通過線上手機銀行渠道申請消費貸款后，會根據(jù)后臺的系統(tǒng)評估確定貸款額度，如果希望申請大額度的消費貸款，可以到線下辦理。發(fā)放額度會根據(jù)申請人名下房子、車子、銀行卡流水以及申請者的工作性質(zhì)等來確定貸款額度。”

“超過20萬元的大額消費貸款發(fā)放主要根據(jù)征信情況來判定，當(dāng)申請者征信狀況較好，社保和公積金繳存基數(shù)在2萬元以上的情況下，系統(tǒng)可能會批較高額度。”某農(nóng)商行信貸業(yè)務(wù)人士指出，“銀行消費貸款最高額度都在幾十萬元甚至百萬元級別，整體額度有走高趨勢，當(dāng)貸款額度提高，用戶申請門檻相對更高或者更細化。消費貸款的實際額度基本以系統(tǒng)審批為準(zhǔn)，線下人工無法干預(yù)額度，人工只能通過優(yōu)惠券及其他方式給予利率優(yōu)惠。”

在消費貸款放款審核中，部分銀行將線上申請額度最高設(shè)定在20萬—30萬元，更高額度的貸款則要在線下辦理。

公開信息顯示，2024年國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《個人貸款管理辦法》提及對于金額不超過二十萬元人民幣的貸款，貸款人通過非現(xiàn)場間接調(diào)查手段可有效核實相關(guān)信息真實性，并可據(jù)此對借款人作出風(fēng)險評價的，可簡化或不再進行現(xiàn)場實地調(diào)查（不含用于個人住房用途的貸款）。

企業(yè)信貸服務(wù)專家陳大云告訴記者，消費貸款線上純信用貸款設(shè)定20萬元限額，并不是基于銀行風(fēng)控水平而設(shè)定，而是出于反欺詐以及規(guī)范信貸市場行為的考慮，銀行、消費金融公司、小貸公司很多時候可能會超額授信，大額純線上不利于監(jiān)管對機構(gòu)行為的管理。

近期監(jiān)管層對于消費金融市場給予較多關(guān)注。國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在2025年兩會期間接受記者采訪時表示，國家金融監(jiān)督管理總局鼓勵金融機構(gòu)量身定制金融產(chǎn)品，更好地滿足個性化、多樣化金融需求。針對長期大額消費需求，將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限。

未來隨著消費貸款政策松綁，消費貸款業(yè)務(wù)將面臨哪些新的挑戰(zhàn)？聯(lián)合資信金融一部人士認為，在風(fēng)險控制方面，額度提高以及期限延長會增加借款人的違約風(fēng)險，對銀行的風(fēng)控能力提出更高要求；同時，銀行須防范大額貸款用于非法活動的風(fēng)險，對反洗錢和反欺詐的識別能力提出更高要求。出于風(fēng)險防控的考慮，部分銀行會設(shè)置貸款門檻，將風(fēng)控前置。此外，部分銀行會加大科技投入力度，提升數(shù)字化風(fēng)控能力，借助大數(shù)據(jù)對消費貸款客戶進行準(zhǔn)入和風(fēng)險監(jiān)測，在推動業(yè)務(wù)增長的同時，更為有效地防范風(fēng)險。市場競爭方面，在政策導(dǎo)向下，銀行投入長期大額消費貸款的熱情和力度會大幅提升，導(dǎo)致市場競爭激烈，對銀行現(xiàn)有客戶維護、新客戶拓展以及運營成本等方面都帶來較大挑戰(zhàn)。

利率降低

消費貸款利率的走勢也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的問題。在金融促消費的政策引導(dǎo)以及銀行推進零售轉(zhuǎn)型的經(jīng)營策略等多重因素作用下，消費貸款業(yè)務(wù)已成為銀行競爭較為激烈的領(lǐng)域，降利率、爭市場持續(xù)顯現(xiàn)。

陳大云認為，消費貸款降息是必然趨勢，包括消費貸款在內(nèi)的多項對公、零售貸款的貸款利率都在下降。在經(jīng)濟下行周期中，市場流動性不足，央行也通過降準(zhǔn)降息釋放流動性，銀行一方面跟進央行的降息腳步，另一方面迫于市場競爭壓力，會進一步壓縮消費貸款產(chǎn)品的利率。

公開信息顯示，銀行在消費貸款利率多數(shù)已降到3%以下，部分機構(gòu)降至2字頭。未來銀行消費貸款在扣除資金成本后是否還有盈利空間？

上述聯(lián)合資信金融一部人士認為，近年來，隨著LPR的不斷下調(diào)以及監(jiān)管減費讓利的政策導(dǎo)向，銀行貸款利率持續(xù)下調(diào)，凈息差持續(xù)收窄，銀行盈利空間壓縮。但同時，隨著監(jiān)管政策的推動，銀行存款利率水平也在不斷下調(diào)，有利于銀行降低資金成本。在此環(huán)境下，銀行需要調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，通過開展低成本負債業(yè)務(wù)以降低資金成本；通過數(shù)字化手段，加大運營及風(fēng)控效率，降低運營及風(fēng)控成本；加大產(chǎn)品創(chuàng)新和提升服務(wù)質(zhì)效，加大市場競爭力，增強自身在消費貸款業(yè)務(wù)的議價能力；拓展其他收入來源，比如開展投資及其他資金業(yè)務(wù)、加大理財保險銷售等，彌補利率下降對收入的影響。

從存款成本來看，大型銀行長期定期存款利率已降至1字頭。例如，工商銀行（601398.SH）三年期定期存款年利率為1.85%，五年期則是1.55%；建設(shè)銀行（601939.SH）三年期定期存款年利率為1.9%，五年期則是1.55%；中信銀行（601998.SH）三年期定期存款年利率為1.9%，五年期則是1.6%。

2025年銀行消費貸款業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)哪些新特點？上述聯(lián)合資信金融一部人士告訴記者，為滿足長期大額消費需求，銀行將提高消費貸款額度，延長消費貸款期限，推出更多個性化的產(chǎn)品，吸引更多不同客群，滿足不同消費場景和客戶需求；為促進消費，銀行可能推出更多利率優(yōu)惠政策，降低貸款成本；此外，銀行將提升數(shù)字化業(yè)務(wù)及風(fēng)控能力，通過線上申請和審批的方式，加快消費貸款業(yè)務(wù)投放效率，提升客戶體驗，推動消費貸款業(yè)務(wù)增長。